1 Wie können Sie mit diesem Buch arbeiten?

17

1.1 Übersicht

17

1.2 An wen richtet sich dieses Buch?

20

1.3 Methoden

23

1.4 Informationen - Übungsaufgaben

26

1.5 Einstieg in SAP Business One - Zusatzmaterial

27

2 Einführung in SAP Business One

29

2.1 Was ist SAP Business One?

29

2.2 Wer verwendet SAP Business One?

34

3 Grundlegende Programmbedienung

39

3.1 Installation, Einstieg und Firmenauswahl

39

3.1.1 Erstmaliger Einstieg

41

3.1.2 Ab dem zweiten Einstieg

44

3.2 Navigation

45

3.3 Navigation mit dem Cockpit (SQL-basierte Installationen)

51

3.3.1 Widgets verwalten

53

3.3.2 Cockpits verwalten

57

3.4 Navigation mit dem Cockpit (SAP-HANA-basierte Installationen)

59

3.4.1 Fiori-Cockpits auswählen

60

3.4.2 Elemente des Fiori-Cockpits

60

3.4.3 Die Widgets »Workbench« und »Business-Objekt-Anzahl«

66

3.4.4 Eigene Widgets erstellen

70

3.5 Weitere Bedienelemente

74

3.6 Mit Datensätzen arbeiten

79

3.6.1 Datensätze hinzufügen

80

3.6.2 Nach vorhandenen Datensätzen suchen

82

3.6.3 Datensätze duplizieren

96

3.6.4 Datensätze ändern/entfernen

97

3.7 Rechte Maustaste - mit dem Kontextmenü arbeiten

98

3.8 Allgemeine Einstellungen

100

3.9 Hilfefunktionen in SAP Business One

104

3.10 Übungsaufgaben

108

4 Stammdaten

111

4.1 Was sind Stammdaten?

111

4.2 Benutzer

112

4.3 Geschäftspartner

120

4.3.1 Geschäftspartner-Stammdaten - Kopfdaten

121

4.3.2 Geschäftspartner-Stammdaten - Registerkarten

127

4.4 Zahlungsbedingungen

153

4.5 Aktivitäten

160

4.6 Artikel

169

4.7 Belegnummerierung

186

4.8 Unternehmensstammdaten

192

4.9 Berichte aus dem Bereich »Stammdaten«

194

4.10 Übungsaufgaben

196

5 Einkauf

199

5.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte des Einkaufs

199

5.2 Der Beleg in SAP Business One

201

5.2.1 Belegkopf

202

5.2.2 Belegmitte

205

5.2.3 Belegfuß

218

5.3 Wichtige Funktionen im Beleg

220

5.4 Belegkette im Einkauf

243

5.5 Bestellanforderung

262

5.6 Lieferantenanfrage

265

5.7 Berichte im Einkauf

272

5.8 Übungsaufgaben

278

6 Verkauf

281

6.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte des Verkaufs

281

6.2 Vom Angebot bis zur Eingangszahlung

282

6.2.1 Belegkopf

283

6.2.2 Belegmitte

283

6.2.3 Belegfuß

294

6.2.4 Belegkette im Verkauf

295

6.2.5 Weitere Funktionen im Verkauf

300

6.2.6 Wiederkehrende Transaktionen

313

6.2.7 Bruttogewinn als Gradmesser im Verkauf

318

6.3 Berichte im Verkauf

326

6.4 Mahnwesen in SAP Business One

327

6.5 Übungsaufgaben

338

7 Lagerverwaltung

341

7.1 Betriebswirtschaftliche Aspekte der Lagerverwaltung

341

7.2 Lagerverwaltung in SAP Business One

342

7.3 Lagerbewertungsmethoden

347

7.3.1 Übersicht

348

7.3.2 Standardpreis

351

7.3.3 Gleitender Durchschnittspreis

352

7.3.4 FIFO (First In - First Out)

353

7.3.5 Bewertung nach Serien-/Chargennummer

358

7.4 Preisfindung in SAP Business One

359

7.4.1 Preislisten definieren

360

7.4.2 Preisaktualisierungsassistent

367

7.4.3 Sonderpreise

371

7.4.4 Zeit- und Mengenrabatte

378

7.4.5 Zusammenfassung Preisfindung

380

7.5 Mengeneinheiten in SAP Business One

383

7.5.1 Manuelle Mengeneinheiten

384

7.5.2 Mengeneinheiten-Gruppen

389

7.6 Katalognummern in SAP Business One

392

7.7 Verwaltung von Serien-/Chargennummern

397

7.7.1 Seriennummern

397

7.7.2 Chargennummern

406

7.8 Manuelle Bestandstransaktionen

408

7.9 Inventur

415

7.9.1 Anfangsmengen

415

7.9.2 Inventur und Bestandsbewertung

417

7.9.3 Regelmäßige Inventur - Cycle-Counting-Empfehlung

421

7.10 Lagerplätze

423

7.10.1 Lagerplätze aktivieren

423

7.10.2 Lagerplätze anlegen

426

7.10.3 Lagerplätze in Einkaufs- und Verkaufsbelegen verwenden

430

7.11 Bestandsberichte

434

7.12 Übungsaufgaben

441

8 Produktion

443

8.1 Der Produktionsprozess in SAP Business One

443

8.2 Vorbereitende Einstellungen

444

8.3 Varianten der Stückliste

448

8.3.1 Produktionsorientierte Stücklisten

448

8.3.2 Verkaufsorientierte Stücklisten

449

8.4 Produktionsstammdaten: Stücklisten, Routenabschnitte, Ressourcen

453

8.4.1 Kopfteil der Stückliste

454

8.4.2 Mittelteil der Stückliste

458

8.4.3 Fußteil der Stückliste

467

8.4.4 Kontextmenü der Stückliste

471

8.5 Der Faktor »Zeit« in der Stückliste

472

8.5.1 Beispiel 1: Durchlaufzeit eines Fertigprodukts

474

8.5.2 Beispiel 2: Durchlaufzeit des Fertigprodukts und der Komponente

475

8.5.3 Beispiel 3: Durchlaufzeit des Fertigprodukts und der Komponenten auf den Ebenen 1 und 2

476

8.5.4 Beispiel 4: Einsatz von Ressourcen mit Routenabschnitten

478

8.5.5 Beispiel 5: Einsatz von Ressourcen ohne Routenabschnitte

481

8.6 Produktionsaufträge erzeugen

482

8.6.1 Kopfteil des Produktionsauftrags

486

8.6.2 Mittelteil des Produktionsauftrags

489

8.6.3 Fußteil des Produktionsauftrags

492

8.6.4 Materialbedarfsplanung optional durchführen

492

8.6.5 Kontextmenü des Produktionsauftrags

493

8.6.6 Komponenten abfassen und Produktionsauftrag fertig melden

496

8.6.7 Übersicht des Produktionsauftrags

503

8.7 Seriennummern und Chargen einbinden

505

8.7.1 Vorbereiten der Stückliste für Serien- und Chargennummern

506

8.7.2 Serien- und Chargennummern im Produktionsauftrag

507

8.7.3 Auswerten von Chargen- und Seriennummern

508

8.8 Standardkostenmanagement

509

8.8.1 Standardkostenwälzung der Produktion

509

8.8.2 Aktualisierung von »Produktion Standardkosten«

511

8.8.3 Zusammenfassung von Standardkosten und Artikelkosten

513

8.9 Weitere Funktionen der Produktion

514

8.9.1 Beschaffungsassistent für Kundenaufträge

514

8.9.2 Preise für übergeordnete Artikel global aktualisieren

519

8.9.3 Stücklistenkomponentenmanagement

521

8.10 Produktionsberichte

522

8.10.1 Stücklistenbericht

522

8.10.2 Offene Belege

523

9 Materialbedarfsplanung

525

9.1 Voraussetzungen und Vorbereitung

526

9.1.1 Allgemeine Voraussetzungen

526

9.1.2 Vorbereitungen im Artikelstamm

529

9.1.3 Vorbereitung der Prognose

538

9.2 Grundsatzentscheidungen

555

9.2.1 Prognosen verbrauchen

556

9.2.2 Die Zeitachse in der Materialbedarfsplanung

560

9.3 Dispositionsassistent

564

9.4 Auftragsempfehlung

584

9.5 Ergebnisse der Materialbedarfsplanung

587

9.6 Übungsaufgaben

589

10 Ressourcen

591

10.1 Einbettung der Ressourcen in SAP Business One

592

10.2 Einstellungen zu Ressourcen

592

10.2.1 Allgemeine Einstellungen

592

10.2.2 Kontenfindung

594

10.2.3 Ressourcengruppen und Ressourceneigenschaften

599

10.3 Ressourcenstammdaten und Ressourcenkapazität

600

10.4 Verwendung von Ressourcen

618

10.4.1 Verwendung von Ressourcen in der Produktion

618

10.4.2 Verwendung von Ressourcen in der Materialbedarfsplanung

619

10.4.3 Verwendung von Ressourcen im Projektmanagement

620

10.5 Übungsaufgaben

620

11 Rahmenverträge

623

11.1 Rahmenvertrag anlegen

623

11.2 Rahmenvertrag erfüllen

633

11.2.1 Kundenauftrag zu Rahmenvertrag anlegen

634

11.2.2 Ausgangsrechnung zu Rahmenvertrag anlegen

636

11.2.3 Gutschrift zu Rahmenvertrag anlegen

637

11.3 Bericht zu einem Rahmenvertrag

638

12 Finanzwesen

639

12.1 Kontenplan

639

12.2 Buchungskreislauf in SAP Business One

650

12.2.1 Sachkontenfindung

653

12.2.2 Erweiterte Sachkontenfindung

658

12.3 Journalbuchungen

661

12.4 Buchungsvorerfassung

673

12.5 Kontierungsmuster

674

12.6 Dauerbuchungen

677

12.7 Buchungen in Fremdwährung

680

12.7.1 Eingangsrechnung für Lieferanten

685

12.7.2 Ausgangsrechnung für einen Kunden

686

12.8 Einbinden der Kostenrechnung

688

12.8.1 Projekte

688

12.8.2 Kostenstellen

693

12.8.3 Kostenrechnungsanpassung

703

12.9 Finanzberichte

706

12.10 Übungsaufgaben

714

13 Bankenabwicklung

717

13.1 Stammdaten in der Bankenabwicklung

718

13.2 Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen

720

13.2.1 Eingangszahlung

720

13.2.2 Ausgangszahlung

727

13.3 Bankgebühren und Zinsen buchen

728

13.4 Zahlungsassistent und elektronischer Zahlungsverkehr

730

13.4.1 Zahlweg als Grundlage für den Zahlungsassistenten

730

13.4.2 Zahlungen mit dem Zahlungsassistenten anlegen

735

13.4.3 Elektronischer Zahlungsverkehr

741

13.5 Abstimmung von Konten

743

13.6 Übungsaufgaben

746

14 Opportunities im Vertrieb

747

14.1 Vertriebliche Aspekte im Mittelstand

747

14.2 Opportunities definieren

748

14.3 Verkaufschancen verwalten

754

14.4 Opportunity-Berichte

762

14.5 Übungsaufgaben

769

15 Kampagnenmanagement

771

15.1 Kampagne planen

772

15.2 Kampagne durchführen

775

15.3 Kampagne verfolgen

781

15.4 Kampagnenberichte

784

15.5 Übungsaufgaben

785

16 Service

787

16.1 Servicevertrag als Grundlage

787

16.2 Serviceabruf als täglicher Kundenkontakt

793

16.3 Verwaltung der Geschäftspartnergeräte - Equipment-Stammdaten

810

16.4 Lösungsdatenbank als Nebenprodukt

812

16.5 Serviceberichte

815

16.6 Übungsaufgaben

819

17 Personal

821

17.1 Personaladministration in kleinen und mittleren Unternehmen

821

17.2 Mitarbeiterstammdaten

821

17.3 Arbeitszeitblatt

827

17.4 Berichte im Personalwesen

830

17.5 Übungsaufgaben

831

18 Projektmanagement

833

18.1 Projekte anlegen

833

18.2 Belegzuordnung mittels Assistent

853

18.3 Abrechnungsassistent

858

18.4 Teilprojekte verwenden

863

18.5 Projektberichte

864

18.5.1 Berichte im Ordner »Projektberichte«

865

18.5.2 Finanzberichte über das Kontextmenü

867

19 Highlights in SAP Business One

869

19.1 Alarmfunktionen

869

19.2 Genehmigungsprozess

874

19.3 Drag & Relate

880

19.4 Aus SAP Business One exportieren

885

19.5 Anpassungsmöglichkeiten für den Benutzer

889

19.5.1 Benutzertastaturkürzel

889

19.5.2 Benutzermenü

890

19.5.3 Spalten in Auswahllisten anpassen

892

19.5.4 Eigene Benutzereinstellungen

895

19.6 Änderungsprotokoll

896

19.7 Funktionen ausblenden

897

19.8 Konfigurierbares User Interface

898

19.9 Excel-Import nach SAP Business One

903

19.10 Alternative Tastaturbelegung

907

19.11 SAP Business One im Webbrowser

908

19.12 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

911

19.12.1 DSGVO-Werkzeuge in SAP Business One aktivieren

912

19.12.2 Verwaltung personenbezogener Daten

914

19.12.3 Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten

915

19.12.4 Zugriffsprotokoll für sensible personenbezogene Daten

920

19.13 360°-Kundenansicht

921

19.14 Analytical Portal

924

19.15 Übungsaufgaben

928